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对目前中美形势的一些研判
发布时间:2019.05.13 来源:中华之声 浏览次数: 所属栏目: 观点时评

本文选自微博@唐史主任司马迁,职业投资人

鹤总接受采访的视频看了三遍,又把凤凰网的文稿摘了一遍重点。

留下印象最深的,是左手捏得紧紧的拳头。加微信amz788,看更多内幕好文!

人只有在极度内敛的情况下,会那么下意识地捏着拳头。比如一个股民,在周五等待盘中骤跌的时候。虽然两者压力大小有不同,但却是一起承压的。作为一个感受到鹤总压力的普通国人,我也有几句话想说。说得不对您多担待,我就是普通人,难免有错。

按照新华社的说法,谈判的问题卡在三个地方。

一个是加上去的税,我们要求签约就都给去掉,美国希望保留。

对岸一直在发推,显摆美国已经从中国拿走了多少多少加征的关税。那么请问吃瓜群众,中方谈判团队坚持的“把加的税给我去掉”,是否符合中国利益,符合您的利益?

第二个是贸易额的问题。说白一点,是买多少美国货的问题。

可能吃瓜群众不知道,美国人在改革开放之初,跟我们说“你造不如买,买不如租”,然后我们的大飞机项目直到近年才得到发展(那时候也没办法,确实没有钱)。

可能吃瓜群众也不知道,美国对豆农进行极限补贴,因此导致中国大豆输入从90年代中后期开始逐步扩大,最终导致当下的大豆种植业一蹶不振。而现在中美贸易类别中,第一大宗是飞机,第二大宗就是大豆。

那么现在美国人要求中国多买美国货,让贸易额平衡。同时他还不开放高科技含量的产业产品,那么怎么加?让机床厂都歇业,还是让炼油厂都歇业?去重蹈大飞机大豆的覆辙?所以,代表团坚持合理的现实的额度,是不是也符合您的利益?

您愿意您的工作岗位因为大量进口而丢掉吗?反正美国人看得很清楚,他们是不愿意失去就业机会的。

第三个是文本问题。美国人希望文本写得完全符合他的利益,甚至要把中国定义为“窃贼”。甚至想在这个文本里强迫中方允诺修法。我们只要上过初中,都学过政治课对吧。都知道立法修法这种事,是人大的事。人大是最高权力机关对不对?那怎么在一个贸易文本里允诺修法呢?我和你做几天生意,你TM就要在我户口本里改加名字,还想做户主?

那这就不是钱的事,不说脏话已经很内敛了。

所以,要谈便谈,要打则打。

打会怎么打?

现在对岸出招是200B升级到25%,美国海关技术处理后,有了20天的船期窗口。实际意义上的全征,在6.1以后生效。吃瓜群众见过拉豆子的船在海上各种加速的,和这略有相同,只要是现在在海上飘着的,实际开征会是6.1。

同时鹤总也说了,谈判没有破裂,下回是美方团队来北京。也就是说,这20天,是再磨合一遍文稿的过程。这个过程我们吃瓜群众就没办法了解或者理解了,有很多技术性的博弈在里面。我们只要知道,谈判团队顶着美方加税压力,在上文的三个问题上为国家为人民争取利益就好了。

看官会问,商务部说要反制,怎么还没有反制?

我们的目的不是打架,我们的目的是解决问题。所以,在船期没有到之前,我们先hold自己,像鹤总捏紧左手一样,hold住自己,给谈判团队20天时间和空间。

基于对手惯常使用极限施压这一现实,未来不排除我们不在这三个领域让步,对方还会把最后3000亿贸易额也押上,作为恫吓手段。

但我们要不要怕这个呢?我懂的少,只能简单推演。

我们去回顾加税的过程,500亿的单子很快就开出来了。但2000亿时,美国国内阻力就开始快速加大,各种行业协会开始反对,最终的方式也是可以要求豁免。我手上没有豁免后的实际执行数据,做贸易分析的朋友请补充一下。

总之呢,这2000亿,就凑得比较勉强了。因为实际上很多商品是美国制造业的上游半成品,或者直接是为美国企业代工的。

那么基于2000亿就已经损伤到美国自身利益的基础上,我们去判断后续可能出现的3000亿,是不是可以得出一个结论:

500亿加征我们疼多一点,2000亿加征美国人开始疼,后面的3000亿,美国人疼更多?

对方要加税就让他加,都在一个供应链,买单的不会只是我们。尤其是因为供应混乱造成美国上市企业营收缩减时,他们会更疼。

这个精细的计算,我不会。但多年来一直是核心智囊的马骏先生@马骏的财经微博 ,这两天出了一个文章,是经过精细的模型计算的,测算了我们最大受损的情况,从GDP角度来说,是可以承受的。

除了加税,对方还会泼我们脏水。

比如去年,通过各种牧洋犬来泼脏水,说我们国进民退啦,说私营经济都不要啦什么什么的。也造成了社会恐慌。

但后来呢,中央请企业家去开会,证监会主席只能坐在门把脚那,财政部部长坐在另一个门把脚听。后来证监会还换了人,毕竟质押这种问题解决得不好。那到今年,是不是证监和地方政府一起纾困,股市也搞活了。是不是财政开始减税降费开始积极作为。

贸易战越打,中国会越开放。不是被人逼着开放,而是因为我们本来就是通过对内改革和对外开放来取得发展,改革开放不是贸易战了才有,是1978年之后到现在,每一代领导集体和全社会都身体力行的。

那么龙门阵摆到这里,我们就应该明白,贸易战不会立刻马上结束。没有掰腕子掰出敬畏心,对方还是敢继续来讹诈的。从时间线上来看,什么时候会落地,我推测要到下半年,等到美国大选白热化时再签,会符合我们的利益一些。

据做农业的说,今年美国大豆种植区降水情况只符合种豆子。如果再拖黄一季大豆,丢的就是选举人票了。另外一方面,我们的经济在4-5月会走出迷雾,也就是"L"走势,会走出横向的位置,开始触底回升。这一点,已经前置性地在消费领域体现了。等到下半年再签,我们的底气会更足。

现在美国人的思维都是“中国人从美国抢走钱”。他去小卖部买个西瓜花了五块钱,回头发个推“小卖部的强盗拿走我五块钱”,这合适吗?贸易的本质难道不是你有需求本国不能满足吗?或者我们更解构地看,支持这种强盗逻辑的人,是那些一家一个人上班,就想住大house开卡迪拉克养一条大狗还有草坪可以撒欢的红脖子们。而我们这边则是两夫妻都去上班,有的还是996,孩子由祖代主动过来照料。我们只想有个三居可以住,有个通勤车的勤劳的中国人民。而且,我们的基数是对方的五倍。沉默的大多数人,沉默着默默勤劳工作的人,才是中国不可战胜的力量,而不是键盘侠,慕洋犬。

当年在第二次世界大战的时候,德国的女人依旧在家做家庭主妇。美国的家庭主妇变成了飞机制造厂里的铆钉露丝,所以美国人赢了。今天,历史又一次重演,伟大的中国人民,尤其是相比美国社会更加伟大的中国女性们,只要团结起来,是可以战胜目前一切困难的。

那么接下来,作为一个普通人,要做什么呢。

很惭愧,我已经很久没有从实业角度做出任何贡献了,作为一个工科男,我非常的惭愧。只能作为股民从金融稳定的角度去做一点点力所能及的事情。比如在贸易战结束之前,优先从金融稳定的角度思考操作,这段时间可以不赚钱,甚至亏点钱。毕竟前一段修复市也回血了一些。在此,也很希望微博上的各位财经咖,能从金融稳定的角度出发,不要动不动就呼吁一键空仓、动不动就推荐裸空套利。当然,这都是您的权利,我表示尊重。但今后要是遇到不裸空的咖,我当先敬一杯,或者交杯也行。毕竟,我们都需要团结一致,金融稳定了,谈判结果会更好,谈判结束后的牛市也会给我们更好的犒赏,更符合我们长远的利益。今天易主席也出来讲话了,话里话外,也是要团结一心保持稳定。

倘使您是企业主,那么在这个阶段,如果生意不好做,您还有家底的话,那么恳请不要辞人。如果您也很难一定要辞,那么辞贵的,辞家里另一个还有薪水可以拿的。这样就业会稳定一些,社会会稳定一些。辞的时候尽量和人说清楚,企业能活了一定请他回来。我也管过企业,我知道我这个请求很过分。

倘使您是个博士,知识结构还新鲜,人还没有超过50岁,还在看微博炒股什么的。求求您了,麻溜去单位996吧,国家需要你,人民需要你,需要你去科技攻关。不要怕没回报,国务院文件出来好几个了,科研成果保准有你的份,且是作为第一受益人,不管你是在哪科研。目前整个社会风报比最高的工作,就是科研。加微信amz788,看更多内幕好文!

此外,还有很多中产以上人群,手里捏着很多避险财产。作为和您一样每天也焦虑投资问题的人,我建议您可以缩减储蓄部分,进行房产以外的投资,毕竟人民币资产最好的保值模式,是让他和经济转型同步,是投资在符合社会进步的方向上。从经济角度看,这也是您在为有效社融做贡献。

今年是建国70周年,70年的风风雨雨教会我们,只要我们精诚团结,那么贸易战只会是走向复兴的一个小沟小坎。

加油!

 

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