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中国稀土股2天内“过山车”:禁止缅甸矿入关引发供应担忧
发布时间:2019.05.22 来源:澎湃新闻 浏览次数: 所属栏目: 观点时评

过去的2天时间内,A股稀土永磁概念股经历了“过山车”。

5月16日,稀土永磁概念则掀起涨停潮,北方稀土(600111)、广晟有色(600259)、盛和资源(600392)、五矿稀土(000831)、中色股份(000758)、宁波韵升(600366)、闽东电力(000993)、北矿科技(600980)等近20只股票集体涨停。当天,A股市场也在低开后震荡走高,三大股指均以红盘报收。

然而,涨停潮仅昙花一现。5月17日,A股高开低走、三大股指跌幅均在2%以上的同时,稀土概念股也均以不同程度的跌幅收盘。北方稀土收盘价10.99元/股,下跌1.96%;广晟有色收盘价37.50元/股,下跌5.52%;厦门钨业收盘价13.33元/股,下跌6.59%。

是什么因素造成的过山车行情?对于此前一日的上涨,业内普遍认为由短期的稀土供应担忧引起。

2018年11月3日,云南腾冲海关禁止缅甸所有资源类商品进口至中国,其中包括稀土矿资源。2018年12月14日,腾冲海关针对缅甸稀土矿通关,执行期5个月,即2019年5月起将重新全面禁止缅甸稀土矿进口中国;2019年2月14日,云南腾冲市政府全面停止稀土有关的化工原材料出口到缅甸,覆盖面包括腾冲滇滩口岸、以及国家一级口岸猴桥与周边口岸。

据腾冲海关负责通关业务工作人员介绍,关闭稀土进口以及和稀土有关的生产物资出口是当地政府的统一部署,主要是考虑国内外出务工人员安全,跟国内产业调控等其他因素无关。他介绍,缅甸稀土开发的聚集区域,有地方武装和缅甸政府武装的矛盾,两者利益不一致,当地务工人员的安全难以保障。

值得注意的是,在禁令之前,缅甸是中国最大的离子型稀土进口国。

海关数据显示,2018年缅甸进口混合碳酸稀土2.58万吨(折氧化物约2万吨),进口占比85%,和国内中重稀土配额(约2万吨)相当。不过月数据显示,2018年11月、12月碳酸稀土的缅甸进口量比同年10月分别下滑69%、59%。市场预计,封关后国内中重稀土供给将明显减少。

一家大型稀土集团的一名人士对澎湃新闻(www.thepaper.cn)表示,“不仅境外矿进不来,我们还仍在停产,供给就少了。”该人士所指的停产即是,2017年以来,国内中重稀土因环保核查和资源成本等问题,部分矿山开采受阻而关停,国内中重稀土矿产品开采/配额利用率一直处于极低位置。

据悉,中重稀土重地江西2018年以来所有稀土矿山均处于停产状态,赣南稀土矿已停产近3年,目前仍未复产。而江西省离子型稀土配额占全国总配额则近半,江西矿山停产对国内中重稀土供给影响是“地震式”的。

正因如此,近两年来,缅甸进口中重稀土已成为重要补充。市场有分析认为,一旦缅甸进口矿封关,部分冶炼分离厂或陷入“无米可炊”的境地。

稀土是17种金属元素的统称,素有“工业味精”之美誉,广泛应用于电子信息、石油化工、冶金、机械、能源等13个领域40多个行业。之所以成为资源争夺焦点,更在于它能应用于导弹、智能武器、导航仪、喷气发动机等军事高新技术上。尤其是中重稀土,被认为是一种战略资源。

中国稀土矿主要分为内蒙古包头白云鄂博稀土矿为代表的混合型轻型稀土矿、四川冕宁氟碳铈轻稀土和南方中重离子稀土矿。近年来,中国以近40%的全球储量供应着全球70%的产量。分散的南方离子型矿山如何有效监管开采,已成为保护中国战略资源的重要一环。

不过,在政府持续“稀土打黑”等行业整治和保护措施下,中国正在从稀土出口大国向稀土进口大国转变。缅甸等东盟国家、澳大利亚和美国是中国重要的稀土进口来源。

值得一提的是,考虑到矿山重启成本、对环境的影响等因素,美国对中国的稀土磁材也保持着较高的依存度。在美国对中国所列的加税清单中,稀土、关键矿物等资源均不在列表中。天风证券在一份研究报告中指出,这反映美国对于中国稀土资源、磁材的依赖性依然较强。

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