中日决战在经济！

2014-10-13 全球局势战略纵横

    近期，为什么习主席、李克强总理先后访欧，英美法三国领导积极回访中国？中国为什么和韩国大幅接近？除了地缘政治，还有什么因素？众所周知，军事是政治的延伸；但是，较少有人去探究，政治往往是经济的延伸。

    自安倍上台以来，中日军事冲突潜流不断，钓鱼岛事件、日本解禁自卫权事件、美国重返亚太背景下日美新同盟……借军事之名，安倍打赢了近期几大政治战争。比如，在以前，日本央行在一年内放任日元贬值30%一定会引发全球性抨击，美国会首当其中、韩国也不会落伍，但是，这次没有；如果在以前，TPP这样的经济协议会动摇日本农业的根基，在国内的反弹一定让安倍举步维艰，但是，这次没有；如果在以前，要解禁日本军队自卫权，其同盟内部就会分裂，但是，这次没有，公明党反常合道地站在了安倍一边……表面看是借助对外的军事冲突实现政治诉求，根本上却植根于经济需求。为什么？

小冰川时代的“一张大饼”

    一个基本的事实是，全球经济仍处于“小冰川期”：2013年全球GDP增速只有2.4%，同比放缓0.1%，显着低于近20年均值，根本没有明显复苏；去年，全球工业生产增长只有2.7%，放缓0.9%，发达国家增速为0%，甚至为负；同年，世界贸易增长也仅有2.7%，增速同比持平……其它诸多数据都显示，全球经济的长期增长动力严重不足，技术红利、人口红利、自由贸易红利都在迅速萎缩，正处在冰川期。

    GDP是一张大饼，这个大饼现在扩张速度降下来了，由于空间逼仄、竞争性日益增多，合作空间则日益减少，全球竞争越来越趋向于“零和游戏”。

    这种情况下，中、美是最大的赢家。2013年，中国的GDP增速为7.7%，增加9600亿美金，相当于一个土耳其、接近一个印尼，增量占全球当年1.16万亿美金的82%；而同期，美国零售支出增长4.4%，拉动GDP增量达到5500亿美金，占全球增量的47%。

    对，你没看错，以美元计，二者增量占比超过100%！当然，这在某种程度上受美国GDP计算方式调整影响，以及日元当年大幅贬值导致日本美元计价GDP大幅减少的因素（减少约1万亿美金）影响，但是，去除掉这些影响后，仍然可以看到中美是最大的获利者。与之相比，曾经的金砖国家中，巴西、俄罗斯、印度2013年累计的GDP增量只有1145亿美金。

    国家间的竞争和企业间的竞争本质上很相似，如果整个市场规模不增长、或者增长速度太慢，市场份额就会此消彼长，很难共赢。中国能够取得优势在于，中国可以战胜大多数发展中国家，置换掉它们在欧美的市场份额，同时取代欧美低端、中低端产业在发展中国家的份额；而美国的优势则在于，美国在IT、金融产业具有压倒性优势，2013年不断继续挤占欧洲和日本的中高端、高端产业份额，同时本土的页岩气革命让其成为全球第一大能源生产大国、大大降低了工业成本，连带性强化了化工等传统产业优势——这是丛林法则。

两张榜单上的中日竞争

    在这个大格局下，我们再看中日经济竞争，很多问题就容易理解了。

    中国目前的产业格局是：低端对东南亚有所流失、长期会加速流失，对手是越南、孟加拉等，要释然；中低端占据全球绝对优势、但扩张速度减缓，对手是马来西亚、墨西哥等，要防守；中高端有所突破但亟待扩大，对手是日、韩、德、法等第二世界发达国家，要进攻；而高端市场处于局部突围、整体劣势阶段，对手是美国，总体上冲突还不激烈，需要耐心。可见，宏观上看，在经济战场中国的主要对手已经是“第二世界”，低端和中低端已经不能持续拉动中国发展。但是，这时候，中国不可能全面进攻，最好的对策就是远交近攻：政治、军事、经济上日本都是对手，而与欧洲、韩国是政治友好、军事中立、经济“竞合”。

    从微观看，《财富》500强榜单和《福布斯》2000强榜单集中反映了这种竞争格局。

    在2014年《财富》500强中，美国企业128家，中国企业数量达到100家（只计算大陆和香港则为95家）、增加7家，日本企业则为57家、减少5家，此消彼长；但是，如果我们把视线拉长，看看2014年《福布斯》2000强，情况就大为不同了，美国企业高达629家，日本企业为225家，中国大陆和香港企业为207家，中国和日本仍然是非常胶着的对手，而且是第一大对手。其它国家中，英国为92家、法国为66家、德国为52家，合计实力也只相当于日本；中东、非洲、拉美、大洋洲的2000强企业合计只有111家，优秀企业太少，不足为虑。

    如果再细分，从产业结构看，英法德虽然也有汽车和机械等竞争性产业，但是金融、化工、消费品占比更高。日本则不同，57家500强企业中，仅汽车业就有10家，电子电器计算机类的10家，加上日本四大商社和钢铁机械企业，几大产业占据半数以上，而这些领域也正是中国企业进一步自我突破的绝对对手。

    比如，家电和电器领域，中国的海尔、格力、美的、TCL总营收已经或者正在达到150亿美金以上，但是，距离索尼、松下的700-800亿美金区间还有较大距离，距离夏普（290亿美金）、NEC（303亿美金）却有赶超希望，需要通过全球化、产业链向上延伸来实现。

    再如，汽车和零部件领域，千亿美金级的丰田、本田、日产三大厂商优势巨大，但是率先追赶三菱汽车（229亿美金）、马自达汽车（269亿）、铃木汽车（293亿美金）也是中国汽车产业赶超的必由之路。其中，自主车销售额最佳的长城2013年营收为89亿美金，而比亚迪、吉利自主车和奇瑞乘用车则仅有40-50亿美金之间（吉利汽车因收购沃尔沃轿车部门，2013年营收达到258亿美金），还有巨大差距，但是又不得不去突围。相比之下，德国三大汽车品牌中，宝马、戴姆勒奔驰都是豪车，竞争性相对较低。

    企业强则国强。经济竞争是现在国家竞争的主旋律，大规模军事、乃至政治冲突的空间并不大，这种背景下，中日矛盾、乃至中美矛盾究其实质都可追溯为经济矛盾、特别是微观上的企业竞争——与日本企业竞争，是未来10年、特别是未来5年的产业主旋律，钢铁、造船竞争仍会继续，电子电器正逢其时，汽车、贸易则箭在弦上。