经过了浦甘王朝衰落后的两百多年分裂之后，缅甸又逐步成为了统一的国家。其中，有两位王朝的创建者，是——莽瑞体(Tabinshwehti 1516年－1550年）和莽应龙（Bayinnaung 1515——1581年）。

莽瑞体（左一）莽应龙（右一）

1531年，年仅15岁的莽瑞体（缅名德林瑞体）在东吁继位，从此缅甸历史上最强盛的王朝由此创建，史称东吁王朝。早先其父明吉瑜就娶了阿瓦国王的女儿进行政治联姻，从而获得皎克西的“粮仓”作为嫁妆，促进了农业的发展；又与强大的白古王朝结盟，牵制住阿瓦王朝的进犯。正当阿瓦王朝和白古王朝互相火并、两败俱伤时，东吁却在养精蓄锐，集结力量。

16世纪30年代初，东吁王朝主要在南方发展，与今泰国北部的兰那泰王国（中国明朝称为八百宣慰司）之间发生战争，夺下其部分领土，并逼迫兰那泰向其臣服，这也导致了后来兰那泰后来受到其原先臣服的对象今泰国中南部的阿瑜陀耶王朝的征讨。

莽瑞体创建东吁王朝后不久，就开始了他的领土扩展活动。当时东吁西面的卑谬已经摆脱阿瓦的控制，他们的君主又是白古王的妹夫，城池坚固，地形险要，成为东吁的一大威胁。但是冒险似乎是莽瑞体的爱好，他撇开卑谬而攻略伊洛瓦底江下游三角洲地区，数年内将这一区域平定，占领主要港口勃生。这不仅使东吁取得了进行国际贸易的出口，而且还能从海上威胁勃固和马都八，也使得白古王朝同卑谬间的联系有着被切断的威胁。

占领勃固

后来，南方白古王朝发生内讧，白古王室兄弟争立，莽瑞体伺机予以和解，于是白古王室兄弟对莽瑞体甚为感激，互相争着割让地界献给 东吁，并接受莽瑞体的约束，尊称莽瑞体为“哒喇”。然而，莽瑞体却没有因为这些而感到满足，他真正的目标是统一缅甸。1534年，他率军进攻 勃固，但由于季风到来而被迫撤退。莽瑞体又于1535年派兵断绝 白古王朝的粮道，可是又被击退，1536年的进攻也是如此结果。此刻，莽瑞体采用了离间的手段，设法除去 白古王朝的两位大将，孟人国王多迦逾毕果然中计将他们处死，这使得白古失去了有力的军事统帅，同时也失去了取胜的信心。1538年，莽瑞体再度攻打 勃固，多迦逾毕率部分人员逃往卑谬，另一部分孟人则逃往马都八，莽瑞体顺利占领了勃固城。

随后，莽瑞体兵分两路，一路轻兵由乳母之子并妹夫 莽应龙（“国王的长兄”之意，一说莽应龙是瑞体同母异父的兄弟）率领从陆路直取卑谬，另一路则由自己亲自率领沿伊洛瓦底江北上与卑谬、勃固联军交战。莽应龙在莽瑞体大军到达前就对联军发动突然袭击，出其不意，大获全胜，等到瑞体到来便一同进逼卑谬城下。阿瓦王朝眼见南方形势危急，不愿看到东吁坐大，便派遣一支水军援助卑谬。但是即便如此，缅军仍然凭借良好的纪律以及将领的谋略，大败联军，解除了卑谬对东吁的威胁。

莽瑞体又转向勃固，下令大赦愿意投降的孟人官员，许多孟人投降后，他不但赦免了他们，而且仍然命他们担任原职。他效法 蒲甘国王们，将孟人和缅人当作一个民族来统治。北部的掸人终于认识到了他们必须联合起来对付莽瑞体，于是所有的掸人土司带着一支庞大的联军直逼卑谬，试图入侵三角洲地区，帮助多迦逾毕恢复统治。然而，多迦逾毕生性好猎，哪怕是逃往到 卑谬后也没有停止这种娱乐活动。1539年，在一次猎象活动中，这位国王遭到杀害。这使得卑谬人丧失信心，他们决定接受莽瑞体提出的大赦，于是掸人十分失望地撤退了。

统一南部

然而莽瑞体与孟人和解的政策并没能使南方城邦马都八投降，随着多迦逾毕的死，作为前国王妹夫的马都八侯即自立为王，宣布独立。其实他早有分裂之心，在勃固遭到莽瑞体攻打时也没有提供过什么援助，因此多迦逾毕最终逃到了卑谬，而不是马都八。马都八的公然对抗激怒了莽瑞体，他率领大军南下围攻，并得到了一些葡萄牙雇佣军的支持。但是马都八本身筑于高地之上，又接收了部分 固部队，军事实力较强。同时，又有大量葡萄牙人帮助他们，在城墙上以及港口的七艘葡萄牙船上用枪炮扫射缅军。这造成莽瑞体的大军连续七个月没能取得进展。马都八侯要求保留他的侯王地位，只要他每年进贡三万维斯的银子和其它一些珍贵礼品，他就投降。这遭到了愤怒中的莽瑞体的拒绝。马都八侯又要求让他全家带着金银细软安全离开马都八，但这也遭到拒绝。马都八候在绝望中向葡萄牙果阿总督求援，甘愿成为葡萄牙的附庸，此外还愿意献上他一半的金银财宝。果阿方面对此很感兴趣，但他们又害怕莽瑞体的报复，在贪欲和谨慎之间摇摆不定。1541年，莽瑞体对马都八发起最后攻击， 莽应龙任主帅。他首先烧毁了港口的葡萄牙和孟人船只，然后又放下一批建有竹“塔搂”的竹筏，滑膛枪手在塔楼上向城市开火。马都八终于被攻陷，莽瑞体缴获大批战利品，他下令处死马都八侯和他全家以及全部守城士兵。

随后， 毛淡棉和附近地区的孟人接受马都八的惨痛教训，投降了莽瑞体。至此，缅甸南部已经基本在东吁王朝统治之下。此后各地的割据势力都对莽瑞体十分惧怕，唯恐其征讨。莽瑞体为了增强自己的实力，推行了团结孟族的政策，使孟族将士为其所用，并雇佣有近代武器和战舰的葡萄牙士兵七百人。阿瓦国王莽卜信在 卑谬惨败后，就此一蹶不振，各地缅族人民纷纷起义，因为承受不了孟养思伦残害佛教的压迫，缅人均倒向东吁王朝。1543年 阿瓦国王被其手下缅族大臣明吉耶襄杀害，阿瓦的灭亡已经只是时间问题。

七国之战

1544年 阿瓦国王康孟联合锡泊、蛮莫、孟养、孟密、孟乃、洋桧组成了七个国家（土司）的庞大军团，试图夺取卑谬；而东吁王朝方的统帅正是的莽应龙。由于莽应龙高超的指挥技巧，使得原本强大的七国联军变得不堪一击，终于取得了史称“七国之战”的胜利。

1546年，莽瑞体用孟族和缅族两种仪式在 卑谬城举行加冕典礼，自称为上下缅甸之王，标志着莽瑞体的事业到达了顶峰。取得北方胜利之后，莽瑞体慑于明朝的力量及南方的后顾之忧，没有继续再向北方突破，而将攻势转向西南。

1532年后，阿拉干滨海一带常受葡萄牙人骚扰，但他们仍能成功抵抗。但是阿拉干明平王并没有处理好和叔父仙道卫侯的关系，结果造成王叔相莽瑞体请求干预。缅王欣然接受，他命令莽应龙率陆军向阿拉干都城末罗汉进军，而自己亲率以孟人为主的水军从海上进发，他们在仙道卫会师后进一步挺进。莽瑞体的侵略使得明平王不得不集中国内的绝大部分力量给予有力抵抗，缅军只突破了末罗汉的外围防线。明平王又打开水闸，迫使缅军撤向高地，双方相持不下。此时传来消息说，泰国 阿瑜陀耶王朝的拍斋国王趁 东吁空虚试图攻击颠拿沙廉。莽瑞体连忙在僧侣的调解下与明平王议和，并促使阿拉干国王和仙道卫侯也达成谅解，随后撤兵了。明平王的抵抗是成功的，他使得阿拉干免受缅军的蹂躏，也成为后来缅甸唯一一个没有被东吁攻克过的国家。

泰缅战争

1548年底，东吁王朝开国君主莽瑞体要求暹罗进贡一头白象遭到拒绝，随即乘阿瑜陀耶国内局势动荡之机，率军从三塔径大举入侵，莽应龙亦一同前往，另外柬埔寨和老挝也配合缅甸采取了相应的军事行动，从而拉开了直到19世纪初才结束的旷日持久的泰缅战争之序幕。双方投入了大量的士兵、战象，展开一次又一次的野战和攻城战。这是中南半岛历史上规模空前的一次军事行动。虽然 暹罗方面的游击队延缓了缅军进兵的速度，但在东吁王朝强大的优势兵力下，暹罗军队退回到首都 阿瑜陀耶中。莽瑞体随即包围了 阿瑜陀耶城，这时已经到了1549年。虽然莽瑞体得到了400名葡萄牙雇佣军的支持，但 阿瑜陀耶城中站在 暹罗一方的葡萄牙人则更达到1000人。久攻不下之后，莽瑞体决定有条不紊地撤退。马哈-查克腊帕急于求胜，贸然出城追击，王后 素丽瑶泰为了保护丈夫英勇地战死沙场，她死时仍未离开她的战象，随后其女儿即阿瑜陀耶的公主亦战死。在王后和公主英勇行为的鼓舞下，泰国军民奋勇抵抗，数次击退莽瑞体的进攻。最后，莽瑞体因担心国内的诸多割据势力再起事端，得到了暹罗的白象和贡品后凯旋回国。

1549年莽瑞体从泰国退兵后不久，就步入了他生命的最后阶段。他任用一个善于酿制果酒的葡萄牙人，整日沉浸在饮酒和游猎之中，完全丧失了之前近20年的霸气。也许在莽瑞体看来，灭亡白古，击溃 阿瓦，同阿拉干、 暹罗实现和平，此时已经功德圆满，然而大臣们却不这么看。莽应龙给了那个葡萄牙人大量财物，使他离开国王，然而为时已晚。

1551年，前白古王多迦逾毕的异母弟斯弥陶在 沙廉起兵，莽应龙受命前往征讨。锡唐侯斯弥修都趁此机会在一次游猎中杀害了莽瑞体，随后在勃固称王。 莽应龙的幼弟随后也在 东吁称王， 卑谬、马都八等地也呈现割据态势，缅甸中南部再次陷入分裂局面。

莽应龙此时只有36岁，但他已经跟随莽瑞体进行了近20年的征战，是一个完全可以继承莽瑞体的人物。他凭借自己的才干和莽瑞体余部的支持，经过几年的征伐，重新完成了中南缅甸的统一，统一全缅甸的事业最终也由他完成。通过20年的征战，莽瑞体使一个原本夹在阿瓦和白古两大王朝之间的中等国家，成为缅甸乃至中南半岛最强大的国家，为东吁王朝真正成为缅甸历史上最强盛的时期打下了基础。

在莽瑞体死后，斯弥修都占据勃固，斯弥陶控制沙廉，就连莽应龙的兄弟也分别占领东吁和卑谬自立。莽应龙虽然拥有无人可及的威望和才能，各势力没有一个敢于主动与之交战，但他却不曾控制一个堡垒，仅有一支纪律严明的军队而已。他明白勃固等重镇不是轻易可以攻陷的，自己必须拥有一块根据地，于是直取以勃生为首的伊洛瓦底江三角洲。不久，原先受雇于莽瑞体的葡萄牙队长米罗率领部分火枪队加入了莽应龙的军团，这使得他的力量又得以增强。莽应龙之后绕开勃固，攻打弟弟割据的东吁本处，东吁的军民纷纷归附，他的弟弟也无奈的出城投降。正当莽应龙重建缅人帝国时，两支孟人势力间却发生了内乱。斯弥陶依仗自己是前白古王的异母弟，根本不把锡唐侯出身的斯弥修都放在眼里。斯弥陶及其追随者杀害了已先自立为国王的修都，这造成孟人内部的分裂，大量不满于他行为的臣民转而加入到莽应龙麾下。

公元1552年，莽应龙和他的弟弟一同攻打临近东吁的卑谬。在他们强大的攻势下，卑谬沦陷。

灭白古王朝

当1554年，莽应龙的大军将勃固团团围住的时候，斯弥陶终于意识到自己的军队根本不可能战胜如此强大的敌人。然而，他骨子里充满着数百年来白古国王骄傲的血统，斯弥陶不甘于就这样灭亡，他勇猛的提出要和莽应龙单打独斗。莽应龙居然答应了，这表现了他的自信，同时也是为了振奋军心，减小攻打坚固城池的损失。斯弥陶和身经百战的莽应龙之间实力相差非常悬殊，他的败北在当时看来就显而易见。当这位复辟的国王仓皇逃跑时，缅军就顺势攻入勃固，以较小的代价取得了胜利。当然，斯弥陶终究逃脱不了被处死的命运，白古至此彻底灭亡了。

破灭阿瓦

1555年，莽应龙发兵攻打衰落的阿瓦王朝，苟延残喘的阿瓦王朝早就丧失了还击的能力。自从1543年国王被杀之后，阿瓦几乎失去了与其它几国竞争的能力。1554年莽应龙之子应里等率军试探性的攻击了阿瓦（今曼德勒），但是并没有攻克。下一年，当莽应龙由步兵、象兵和葡萄牙火枪手组成庞大军团到来时，便势如破竹，很快就攻占了阿瓦城。阿瓦国王试图乔装逃出城，结果被捕，随后废为平民。

向东拓展

在北进的同时，莽应龙没有减缓东进的速度。1556年，缅甸军队占领今泰国北部的兰那泰王国，将其置于自己的保护之下，流派王室成员带重兵驻守。兰那泰长期处于周围各大国的争夺之下，饱受战乱，而崇尚佛教，不好杀生，被称为“慈悲国”。可是，慈悲也挽救不了他们灭亡的命运，东吁王朝夺取兰那泰的目的并不是仅此而已，莽应龙的目光早已指向了更远的地方。兰那泰是通往泰国和老挝的重要跳板，也是进入中国明朝领地的另一条途径。此时的泰国 阿瑜陀耶王朝和老挝都缺乏和缅甸抗争的能力，但是老挝的国王萨塔提腊却并不缺乏野心。1558年， 澜沧国（当时中国明朝对老挝的称呼）的军队进入兰那泰，莽应龙即刻认识到自己的威信受到了挑战。他果断的发兵反击，并在击退来犯之敌后又追击入老挝本土，夺取明朝封给老挝国王的官印，并在老挝的土地上劫掠。1559年，萨塔提腊不得不和一向为敌的暹罗阿瑜陀耶王朝结为同盟，迁居新都，加强防备。同时，老挝北方在今云南境内的车里国也表示臣服。缅甸的势力渗透到了 湄公河流域。

北上争雄

正当莽应龙的事业处于昌盛阶段，孟密发生的内乱又给与了他一个控制北方的好机会。孟密原是木邦一部，公元15世纪中期从木邦中分裂出来，也得到了明王朝政府的承认，于是成为北缅四雄之一。

公元16世纪50年代，孟密老国主思真去世，孟密的两兄弟争权，内乱爆发。1560年，孟密王室兄弟中的弟弟向莽应龙求援，莽应龙于是招其为女婿，使之改名为思忠，又协助他返回孟密国，夺取兄长的王位。思忠取得王位后，便依附于东吁王朝。莽应龙进一步借道孟密攻打孟养，以报当年孟养等国攻破阿瓦城，杀害莽纪岁的“旧仇”，同时指派其将领卓吉侵占孟养的土地。后来，卓吉被孟密国老国主思真的女婿孟乃的土司别混杀死。这一行为激怒了莽应龙，他亲自带兵攻打别混父子并将其擒获。通过这次战斗，莽应龙不但帮助思忠排除了异己，同时更是为了自己北方的霸业打下基础。

消灭了别混势力后，莽应龙野心进一步膨胀，他派人招诱陇川、干崖、南甸三宣抚司的众多土官，向大明朝公然挑衅，觊觎中国领土。当他发现明朝军队有所防备时，觉得无机可乘，又生怕其在北缅停留时间过长，其他的割据势力偷袭后方，于是逐渐向南方退却。明朝的镇巡官沐朝弼等人向朝廷汇报了此事，但并未得到足够的重视。兵部回复说：“荒服之外，治以不治。哒喇已畏威远遁，传谕诸蛮，不许交通结纳。”朝廷发下了这项诏令，云南方面只好执行，他们也无力派兵征讨缅甸。就这样，东吁和明朝的第一次较量在无声中开始，也在无声中结束了。

攻克暹罗

向北方的发展势头受到强大的中国明朝抑制，但是这并没有妨碍他的领土扩张计划。莽应龙试图破坏老挝和泰国的同盟，便将注意力集中到阿瑜陀耶。公元1548年至1549年，他曾跟随莽瑞体攻打过阿瑜陀耶王朝，但当时泰国军民在王后素丽瑶泰的英勇表现感召下奋勇抵抗，使得缅甸虽有明显强于泰国的军事实力仍然无法攻下阿瑜陀耶城。14年后的1563年，缅甸的大军在莽应龙的带领下，再次进攻处于衰败期的泰国。这次的缅军比上次更强大，而泰国方却没有诞生第二位像素丽瑶泰那样的英雄，泰军终将失败。

兰那泰的国王此刻背弃了缅甸，他发动部下从侧翼游击骚扰莽应龙的大军。这虽然延缓了缅军攻略的速度，给了暹罗国王加强都城防御的时间。但是，驸马暨彭世洛太守的投降，给暹罗军民一个重大打击。暹军曾经试图出城决战，但是很快被压制，莽应龙后于1564年攻占阿瑜陀耶城，将泰王及大部分王室成员和居民掳至缅甸，另立傀儡王。阿瑜陀耶王朝沦为缅甸的保护国。然后，莽应龙回师攻打兰那泰和老挝，虽然轻易的取得胜利，但是他们总是在他离开之后背叛他，前前后后共征剿了八次之多。

再次北上

到了1568年，东吁王朝再次开始大规模的扩张行动。东吁的大军攻打北方的木邦，木邦国主罕拔向明朝政府报告情况，负责的官员居然向罕拔索取贿赂，而不协助木邦请求援兵。罕拔大怒，和弟弟罕章集中兵力堵塞来往的道路，使得商人旅客皆无法通行。罕拔的莽撞行为使得他在不久之后食盐匮乏，他不得不向缅甸乞和。莽应龙得知此事立即向其赠送五千籝的食盐，至此木邦也感激莽应龙的恩德，带着金银、珠宝、大象和战马前往缅甸表示答谢。莽应龙再次给与他们厚重的回报，罕拔十分高兴，决定归顺缅甸东吁，于是莽应龙和他相约结为父子。

云南潞江的土司缐贵得知此事，感到莽应龙的仁德非明朝的当地官员可比，加之受到罕拔等的劝说，也向莽应龙表示归附。木邦是缅甸北方的大国，木邦的归顺大大激发了莽应龙的野心，他怀恨当年明朝政府下令各部不得与东吁联系及贸易的行为，认为现在是攻打今云南境内属于明朝各部族的好机会。然而，当他招揽陇川宣抚司（也相当于一个土邦的国君）多士宁和干崖宣抚司（地位、情况均同陇川）刀怕举时都遭到了拒绝。多士宁告诫莽应龙说，中国面积广阔，国力强盛，缅甸不过是中国的附属，不要妄想入侵中国，不要轻举妄动。莽应龙受到了坚决的抵制，不得不再次搁置北进的想法，但这次他已经取得了木邦和潞江的部分力量。明朝和东吁的第二次较量就这样结束，但是明朝的颓势已经非常明显。

灭亡暹罗

莽应龙放弃继续北进的另一个理由是泰国阿瑜陀耶王朝摆脱他统治的势头开始明显起来。

1567年，莽应龙曾向他在阿瑜陀耶立下的傀儡王王族求婚，但是遭到泰国方面的拒绝。这激怒了莽应龙，当他在北方前进的势头受阻时，他自然要向泰国兴师问罪。但是莽应龙没有想到的是，前泰王居然设计逃回本国，并和儿子暨傀儡王合谋复兴。他们还得到老挝的萨塔提腊王的鼓动，在威逼彭世洛太守投降失败后就发兵包围了该城。这使得莽应龙不得不重新发动对泰国的全面战争，关于他所调动军队的数量有90万之众的说法。然而，暹罗方面抵抗得很坚决，阿瑜陀耶城内的葡萄牙雇佣军向缅军扫射，造成很大的伤亡。

从1568年11月缅军包围阿瑜陀耶城，直到1569年8月方才攻克，在泰王带领下阿瑜陀耶城据守了10个月之久，终因内奸叛变而陷落。这也是缅甸军队第一次攻陷阿瑜陀耶城，以前都是围而不破直至其投降，但是此次距离1548年莽瑞体发动的战争已经有20多年。莽应龙在盛怒之下将泰王处死，并将泰国王储和明朝赠与阿瑜陀耶王室的官印一并携带回白古，而立亲缅的彭世洛太守为新的傀儡王。至此开始了对泰国长达15年的间接统治，这种局面直到莽应龙死后的1584年才得以终止。

北上定天下

平定南方后，莽应龙第三次准备向北方挺进。公元1573年，此时明朝刚刚进入了著名的万历年间，此使的明朝已经远不如前。莽应龙的大军从白古出发，经过木邦，直逼陇川。先前拒绝莽应龙无理要求的多士宁开始觉得力不从心，多士宁的记世（参谋）岳凤却另有想法。岳凤是中国江西抚州人，狡猾而长于智谋，到陇川做生意，得到了多士宁的信任，多士宁还将妹妹家给了岳凤。岳凤担任记室之后，对多士宁阿谀奉承，欺上瞒下，暗中夺取了陇川的实权。后来，莽应龙的大军到来，木邦的罕拔等人为缅甸方游说各地的土司，岳凤也暗中和他们一起歃血为盟。他引诱多士宁前往缅甸依附莽应龙，但多士宁表示反对。岳凤于是指使儿子岳曩乌毒死了多士宁，并将多士宁的妻子儿女和多数族人全部杀死，从而夺得了陇川以及明朝的官印。岳风杀死多士宁后就投靠莽应龙，向他赠送了金银，相约为父子，并接受莽应龙的伪命，成为陇川宣抚，开始了他的汉奸生涯。

正巧，当初另一个反对莽应龙的土司干崖的刀怕举去世，他的弟弟刀怕文暂时控制了干崖。刀怕举的妻子罕氏是已经归顺莽应龙的木邦罕拔的妹妹，罕拔于是引诱刀怕文归附缅甸，许诺将妹妹罕氏再嫁给刀怕文，并让他继承其兄长的权利。刀怕文拒绝，罕拔就发兵和刀怕文交战。罕拔请求请莽应龙出兵干崖，认为如果干崖被攻陷，陇川就没有后顾之忧了。莽应龙的儿子莽应里向莽应龙提议，陇川、干崖虽然没有了“主人”，但是因为位置较远，要立刻完全控制还需要时间，而孟养的国主思个的势力就在边上，素来和缅甸为敌，万一孟养的大军乘虚顺流而下，东吁的军队将会腹背受敌。莽应龙同意了莽应里的观点，借助木邦的一万多士兵作为攻击主力，并以众多缅甸军队为后盾逼迫干崖的刀怕文，自己亲自率领大军攻打孟养。刀怕文没有料到莽应龙的军队会到得如此迅速，顿时溃散，刀怕文逃到永昌。莽应龙就将干崖的官印交给罕拔的妹妹罕氏掌管，并委派盏达副使刀思管、雷弄、经历廖元协助她，一同守备干崖，防止中国明朝的进攻。干崖成为缅甸的附属。

与此同时，蛮莫的土司思哲也归顺莽应龙，调集了一万多士兵出入于迤西界上，以牵制孟养国主思个。此时，在陇川和干崖一带的缅甸方军队已经达到二十多万。岳凤和罕拔、思哲会盟，一同承认莽应龙的宗主地位，将协助东吁抵制明朝。莽应龙制作了锦囊象函贝叶缅文，声称西南金楼白象王“莽哒喇弄王”撰写国书递交明朝皇帝，书中言辞十分傲慢，完全作为与明朝平等的国王身份，在中国看来这是最大的挑衅。莽应龙又指示罕拔和岳凤的军队南下稳固孟密，自己率领主力主攻北缅最后一个支持明朝而与缅甸抗衡的国家——孟养。

然而，孟养国的实力并不虚弱，国主思个很善于用兵，又因为和莽应龙的家族是世仇，所以一心抗缅。莽应龙军队虽然在数量上占据优势，但是仍然多次遭到思个的挫败。思个兵力不足，退守孟伦，双方相持不下。正在这时，明朝金腾副使许天琦派遣指挥侯度带着檄文安抚孟养国。思个接到了檄文，愈加尽力抗击缅甸。莽应龙增派了兵力攻打孟养，思个连忙向许天琦告急。正巧许天琦去世，暂时由署事罗汝芳代管，罗汝芳犒劳了思个的使者，让他先行回到孟养报信，使思个等待救援，然后立即调兵进驻腾越（在今腾冲，当时尝为南甸）。思个听说援兵到来，士气振奋，命令土目马禄喇送等领兵一万余，断绝莽应龙的粮道，并且带领重兵埋伏在戛撒，引诱莽应龙深入。思个带领士兵从正面猛攻莽应龙，而约定明朝罗汝芳的援兵从陇川出发攻击其后方。莽应龙大败，粮草又已经消耗殆尽，只能屠杀战象和战马来充饥，这是莽应龙一生征战中最大的失败。此时有人向云南巡抚王凝提议，认为为了孟养而大举攻杀莽应龙不合适，于是王凝派快马制止罗汝芳的援军前进。罗汝芳得到命令，不得不撤退，思个等待援军迟迟不到，也无法彻底剿灭被围困的莽应龙。岳凤观察到明军的动向，集合陇川士兵二千人日夜兼程突进，引导莽应龙从小路逃离战场。思个发兵追击缅甸军队，再次获得大胜，在这次追击战中莽应龙险些被俘。

莽应龙的第三次北进遭到以孟养国思个为主的顽强抵抗，遇到了东吁王朝建国以来的最大的一次败仗，险些丢了性命。看上去莽应龙确实失败了，缅甸受到了极大的打击。但从总体上说，莽应龙的第三次北进获得了陇川、干崖和蛮莫等地的支持，明朝在这一带的势力只剩下孟养一国。明朝那种对于莽应龙疯狂扩张和侵略的行为不采取主动的抵制和打击的态度，以及不认为保障边境各国不受缅甸侵略是自身义务而只依靠当地土司自发的进行抵抗的想法，必将导致明朝在中南半岛北部势力的萎缩，这也是明朝万历年间的特点，这样根本不可能消除东吁对明朝国土和属国的威胁。显然，莽应龙逃回南方后，力量得到了恢复，他在1575年又发动了对老挝的战争，缅甸的军队将老挝的新都万象洗劫一空，这就是明证。莽应龙不但没有因为第三次北进的失败而心灰意冷，相反，这更坚定了他翦除孟养的决心。

1577年，再次北上，并攻破了孟养。1580年，莽应龙又出兵阿拉干，占领仙道卫。但他在阿拉干时已卧病军中，次年即死去。1581年，莽应里继位后，继续对外发动侵略战争，其时正值中国明王朝走向衰落。东吁王朝的军队不断入侵云南边境，孟养、木邦等地先后为东吁王朝所控制。

东吁王朝在30多年的战争中，征服了相当于现在缅甸的大部分地区，侵占曼尼坡、中国云南和老挝的一部分，泰国的大部分，建立起缅甸历史上前所未有的，也是殖民统治以前中南半岛上最大的帝国，并且把它的首都建立在沿海地区的勃固。

历史学家把这一时期的东吁王朝，称为第一东吁帝国。16世纪60年代，东吁王朝的势力盛极一时，一位在1569年到达勃固的意大利人曾写道，“勃固在海上没有什么军队或势力，但在陆地上，就居民、版图和金银而言，在财富和实力方面，它远远超过了大土耳其的势力”。